Forex Valuta Etf

Valuta ETFs forenkle Forex Trades Investering i et hvilket som helst marked kan være volatile. Minimering av risiko, samtidig som det opprettholdes oppadrettede potensial, er viktig for de fleste investorer - derfor øker et økende antall handelsmenn og investorer med valutasparing og sikring. Ulike valutaer drar nytte av noen av de samme tingene som kan skade lagerindekser, obligasjoner eller varer og kan være en fin måte å diversifisere en portefølje på. Det kan imidlertid være skremmende å grave inn i valutaer som en næringsdrivende eller investor. Nye valutavekslede fond (ETF) gjør det enklere å forstå forexmarkedet (det største, mest likvide markedet på planeten), og bruke det til å diversifisere risikoen. Nå kan du ha General Electric (NYSE: GE) og det britiske pundet i porteføljen din ved å holde CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) på samme konto. Har en IRA. Stryk noen euro der inne ved å holde CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE), og motvirke noe ulemperrisiko for SampP 500-beholdningene dine. Les videre for å lære mer om denne unike måten å bruke valutaer for å diversifisere bedriftene dine. (For mer om ETFs, se Introduksjon til Exchange-Traded Funds og fordeler med Exchange-Traded Funds.) Sikring mot risiko Hver investor er utsatt for to typer risiko: idiosynkratisk risiko og systemisk risiko. Idiosynkratisk risiko er risikoen for at en individuell aksjekurs vil falle, noe som får deg til å samle store tap på den aksjen. Å rote denne typen risiko ut av porteføljen din er ganske enkel. Alt du trenger å gjøre er å diversifisere kontoen din på et bredt spekter av aksjer eller aksjebaserte ETFer, og dermed redusere eksponeringen til en bestemt lager. (For å lære mer, les Viktigheten av diversifisering og forstår investeringsrisiko). Diversifisering over et bredt spekter av aksjer omhandler bare idiosynkratisk risiko. Du må fortsatt møte systemets risiko for kontoen din. Systemisk risiko er eksponeringen du har til hele aksjemarkedet som faller, noe som gjør at du kan akkumulere tap over hele din diversifiserte portefølje. Minimere eksponeringen av porteføljen din til et bjørnmarked pleide å være vanskelig. Du måtte åpne en futureskonto eller en forexkonto og forsøke å administrere både den og lagerregnskapet på samme tid. Mens du åpner en forex-konto og handel, kan det være svært lønnsomt hvis du søker deg selv, mange investorer er ikke klare til å ta det trinnet. I stedet bestemmer de seg for å forlate alle eggene sine i aksjemarkedet og håper at oksene vinner. Ikke la det være deg. (Ønsker å gi valutaer et skudd Les Wading Into Valutamarkedet.) Valuta ETFs åpner dører for investorer å diversifisere. Du kan nå enkelt redusere systematisk risiko i kontoen din og dra nytte av store makroøkonomiske trender over hele verden ved å sette pengene dine ikke bare i aksjemarkedet, men også i valutamarkedet gjennom disse midlene. (For mer se, En nybegynnerveiledning til sikring.) Hvordan valuta ETFs arbeid ETFs forvaltningsselskaper kjøper og holder valutaer i et fond. De selger så aksjer i fondet til offentligheten. Du kan kjøpe og selge ETF-aksjer akkurat som du kjøper og selger aksjeandeler. Investorer verdsetter aksjene i ETF til 100 ganger dagens valutakurs for valutaen som holdes. For eksempel kan vi anta at CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) for tiden er priset til 136,80 per aksje, fordi den underliggende valutakursen for euro mot USDUSD er 1,3680 (1,3680 100 136,80). Du kan bruke ETFer til å dra nytte av dollarkursen mot euro, britiske pund, kanadiske dollar, japanske yen, sveitsiske franc, australske dollar og noen andre store valutaer. (For mer om dette markedet, se Vanlige spørsmål om valutahandel.) Hva gjør valutaene flytte I motsetning til aksjemarkedet, som har en langsiktig tilbøyelighet til å øke i verdi, vil valutaer ofte kanalisere på veldig lang sikt. Aksjer er drevet av økonomisk og forretningsvekst og har en tendens til å utvikle seg. Omvendt kan inflasjon og problemer rundt pengepolitikken forhindre at valuta øker i verdi på ubestemt tid. Valutapar kan også trene, og det er enkle faktorer som påvirker deres verdi og bevegelse. Disse faktorene inkluderer renter, aksjemarkedene, økonomisk vekst og regjeringens politikk. De fleste av disse kan prognostiseres og brukes til å veilede handelsfolk som de sikrer risiko i resten av markedet og gir fortjeneste i forex. Økonomiske faktorer og valutatendenser Her er to eksempler på økonomiske faktorer og valutetrender de inspirerer. Olje og den kanadiske dollar Hver valuta representerer en enkelt økonomi. Hvis en økonomi er en vareprodusent og eksportør. råvareprisene vil drive valutaverdier. Det er tre store valutaer som er kjent som råvarevalutaer som har svært sterke sammenhenger med olje, gull og andre råvarer. Den canadiske dollar (CAD) er en av disse. (For mer om hvordan dette virker, les Commodity Prices and Currency Movements.) En ETF som kan handles for å dra nytte av bevegelsene i CADUSD-paret, er CurrencyShares Canadian (PSE: FXC). Fordi den kanadiske dollar ligger på basissiden av dette valutaparet, vil det trekke ETF opp når oljeprisene stiger og det vil falle når oljeprisene faller. Selvfølgelig er det andre faktorer som spiller i den valutaen, men energiprisene har stor innflytelse, og kan være overraskende prediktive for trenden. Dette er spesielt nyttig for aksjehandlere på grunn av effekten av høyere energipriser på lagerverdier. I tillegg gir det en annen måte for aksjehandlere å spekulere på stigende råvarepriser uten å måtte gå inn i futures markedet. (For om dette emnet, sjekk ut Valutakursene. Marker aksjemuligheter.) I figurene 1 og 2 kan du se 18 måneders priser for den kanadiske dollar i forhold til oljeprisene i samme periode. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stop-limit-ordning vil. Profitt fra Forex Med valuta ETFs Har en fallende amerikanske dollar eller økende euro interesse deg? Vil du beskytte dine dollar-denominert eiendeler eller fortjeneste fra en økning i europeisk valuta Tradisjonelt må du handle valutaterminer, åpne en forex-konto eller kjøp valutaen selv for å tjene på endringer i valutaer. Valutaveksthandlede fond (ETF) er imidlertid en enklere måte å dra nytte av endringer i valutaer uten all oppstyr av futures eller forex ved å bare kjøpe ETFer i din meglerkonto (IRA og 401 (k) kontoer inkludert). I denne artikkelen vil vi se på hvorfor valutaene stiger og faller, og sjekker ut de ulike typer valuta ETFer som er tilgjengelige for investorer. Hvorfor Valuta Flytt Valutakurser refererer til prisen som en valuta kan byttes ut for en annen. Valutakursen vil stige eller falle da verdien av hver valuta svinger mot en annen. Faktorer som kan påvirke en currencys verdi inkluderer økonomisk vekst, statsgjeldsnivåer, handelsnivåer og olje - og gullpriser blant annet. For eksempel kan sakte bruttonasjonalprodukt (BNP), økende statsgjeld og et enormt handelsunderskudd føre til at en lands valuta falles mot andre valutaer. Stigende oljepriser kan føre til høyere valuta nivåer for land som er nettoeksportører av olje eller har betydelige reserver, som for eksempel Canada. Et mer detaljert eksempel på et handelsunderskudd ville være hvis et land importerer mye mer enn det eksporterer. Du ender med for mange importører som dumper landets valutaer for å kjøpe andre valutaer i landet for å betale for alle de produktene de ønsker å bringe inn. Da faller verdien av importørens valutaer fordi tilbudet overstiger etterspørselen. Hvordan ETFs jobber I mange år har mange investorer brukt ETFer i stedet for fond for å spore store aksjeindekser. slik som SampP 500 og Lehman Brothers tre - til sjuårige amerikanske statsobligasjonsindeks. ETF har noen fordeler over verdipapirfond, inkludert: De er enkle å handle: De kan kjøpes og selges når som helst gjennom en megler, akkurat som en aksje. De er skatteeffektivitet: ETF har typisk lavere porteføljeomsetning og streber for å minimere kapitalgevinster, slik at investorer bare blir beskattet når de starter handel. Større åpenhet: ETFs avslører den nøyaktige beholdningen av fondene sine daglig, slik at du alltid forstår nøyaktig hva du eier og hva du betaler for. Fleksibilitet: Alt du kan gjøre med en aksje, kan du gjøre med en ETF. Dette inkluderer å kutte dem, holde dem i margin kontoer og plassere grense ordrer. Med valuta ETFer kan du investere i utenlandsk valuta, akkurat som du gjør i aksjer eller andre ETF. Du kan til og med kjøpe ETFer i din IRA. Valuta ETFs valuta ETFs gjengir valutaens bevegelser i valutamarkedet ved å enten inneholde valutainnskudd i valutaen som spores eller benytter terminkontrakter på den underliggende valutaen. Uansett bør disse metodene gi en høyt korrelert retur til de faktiske bevegelsene i valutaen over tid. Disse midlene har vanligvis lave administrasjonsgebyrer, da det er lite ledelse involvert i fondene, men det er alltid godt å holde øye med avgiftene før de kjøpes. Det er flere valg av valuta ETFer i markedet. Du kan kjøpe ETFer som sporer individuelle valutaer. For eksempel spores den sveitsiske francen av CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Hvis du tror at den sveitsiske francen er satt til å stige mot amerikanske dollar, vil du kanskje kjøpe denne ETF, mens en kort salg på ETF kan plasseres hvis du tror at den sveitsiske valutaen er satt til å falle. Du kan også kjøpe ETFer som sporer en kurv av forskjellige valutaer. For eksempel sporer de amerikanske dollarens Dollar Dollar Bullish (NYSE: UUP) og Bearish (NYSE: UDN) midler dollar opp eller ned mot euro, japansk yen, britisk pund, kanadisk dollar, svensk kroner og sveitsisk franc. Hvis du tror at amerikanske dollar kommer til å falle bredt, kan du kjøpe Powershares DB US Dollar Bearish ETF. Det er enda mer aktive valutastrategier som brukes i valuta-ETF, spesielt DB G10-valutaavkastningsfondet (NYSE: DBV), som sporer Deutsche Bank G10 Valuta Future Harvest Index. Denne indeksen utnytter avkastningsspredninger ved å kjøpe futureskontrakter i de høyeste avkastningsvalutaene i G10 og salgsfremmende terminer i de tre G10-valutaene med de laveste yieldene. I likhet med andre ETFer, når du selger en ETF, hvis den utenlandske valutaen har verdsatt seg mot dollaren, vil du tjene penger. På den annen side, hvis ETFs valuta eller underliggende indeks har gått ned i forhold til dollaren, vil du ende opp med tap. Følger mest store valutaer Valuta ETFer kan være et effektivt verktøy som gjør at du kan diversifisere vekk fra amerikanske dollar og følge prisbevegelsene for de fleste store markeder, blant annet: Når valuta ETFer vokser i popularitet, vil du se flere og flere forskjellige valutaer å være spores så vel som flere eksotiske strategier blir brukt. Risikoen Noen av de spesifikke valutarisikoen som følger med ETFs inkluderer: Politiske problemer Nasjonal gjeld Handelsunderskudd Renteendringer Regjeringsstandarder Endre innenlandske og utenlandske renter Sentralbanker eller andre offentlige byråer som selger valutaen i store mengder Vareprisendringer Det er viktig å gjenkjenne disse risikoene og effekten de kunne ha på prisen på din valuta ETF. Hvis du ikke klarer å gjenkjenne en ny politisk leder som en trussel mot din stigende valuta, kan du være mye penger på noen få korte dager. Bunnlinjen Som ETF har vokst i popularitet, har det vært en likevekst i rekke opsjoner som åpner for investorer. Disse investeringsfordelene gir oss muligheten til å sikre både sikring og spekulasjon mot endringer i valutapriser. Likevel, som alle investeringer, er det risiko, og det er viktig å forstå dem før de hopper inn. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er prestasjonsbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. Yahoo Finance Den ultimate veiledningen til Valuta ETF Trading ETF har åpnet dørene til tidligere vanskelig tilgjengelige rekkevidder av markedet, inkludert utenlandske aksjer, varer og alternative aktivaklasser. Valuta-ETF-er spesielt sett økende interesse blant investorer og handelsfolk, da de i stor grad forenkler utfordringene som ellers er knyttet til å inngå forexmarkedet, se hvordan du tar fortjeneste og kutt tap når trading ETFer. Hvordan valuta ETFs arbeidsvaluta ETFs forsøker å replikere bevegelser av en valuta på valutamarkedet (forex) mot amerikanske dollar (USD), eller en kurv med valutaer. Dette gjøres ved å bruke kontante innskudd, for eksempel å holde euro eller sveitsiske penger for eksempel, eller ved bruk av futures og swaps kontrakter for å oppnå ønsket eksponering. Last ned 101 ETF-leksjoner Hver finansiell rådgiver bør lære. Hvis du tror på euro, vil annen aktiv global valuta eller en kurv av valutaer stige eller falle i forhold til USD, valuta-ETFer gir en måte å kapitalisere på det. Når du kjøper en valuta ETF, vil du satse prisen på valutaen stiger kort-selge den, og du vil satse prisen vil falle. Det er en rask måte å kapitalisere på forexbevegelser uten å åpne en egen forex trading konto, som har sine egne regler, regler, feesspreads og meglere. Hva er forskjellen Det er to hovedtyper av ETF-produkter i valuta: de som reflekterer en bestemt valuta mot USD, og ​​de som reflekterer en kurv valutaer mot USD. En valutaspesifikke ETF, som CurrencyShares Euro Trust (FXE) sporer euroUSD forex pair. Figur 1 viser hvor godt ETF har matchet bevegelsene til euroUSD (rosa) over en otte måneders periode. Figur 1. FXE mot EuroUSD: Daglig Diagram Prosentskala En valutakurv ETF på den annen side, som for eksempel Dreyfus Emerging Currency Fund (CEW), investerer i flere valutaer i forhold til USD. I dette tilfellet vil ETF øke i verdi hvis disse valutaene i gjennomsnitt utfører bedre enn USD se King Dollar ETFdb Portefølje. Figur 2 er en liste over valutaspesifikke børshandlede produkter (ETPer). Ticker Currency Expense Ratio Investerer i 5 valutaer: Hong Kong, Singapore, Saudi Arabia, De forente arabiske emirater og Kina De ulike produktene tilbyr varierende risiko - og mulighetsnivåer, og de gir et bredt spekter av eksponering mot ulike valutaer. Kurver investerer i flere valutaer, og bør derfor teoretisk ha mer prisstabilitet enn et valutaspesifikt produkt, selv om det ikke betyr at valuta kurvprodukter ikke opplever volatilitet til tider, disse kurvene av valutaer kan være svært volatile hvis de påvirkes av en regional begivenhet eller nyheter. En type produkt er ikke bedre enn den andre, men hver investor må grundig kritisere det de søker, og risikoen de kan akseptere, før de bestemmer hvilket produkt som passer best. Valutamarkedene tillater global handel å løpe jevnt, forenkle overføringen av produkter og tjenester fra ett sted til et annet. I henhold til Bank of International Settlement-data for 2010 (neste rapport forventes i 2013), estimeres verdensomspennende valuta på 3,98 billioner per dag. eller rundt 83 billioner per måned. Mye av dette er spekulasjon, da global verdensprodukt (GWP) den globale ekvivalenten av BNP er beregnet til 69 -79 billioner per år. Mye av volumet som oppstår over selve handelen med varer og tjenester er spekulasjon, og kan forårsake betydelig volatilitet, meget langsiktige trender og raske endringer i retning, se Hvordan investere utenlands uten valutarisiko. Forexmarkedet er svært følsomt for pressemeldinger som kan endre folks syn på en valuta fremover. Rente - og Federal Reserve-kunngjøringer samt økonomiske datautgivelser har typisk størst innvirkning på dette. Nedenfor fremhever vi noen av de store datanewsutgivelsene som påvirker forexmarkedet. I øyeblikkene før og etter disse kunngjøringene slår markedet, forventer økt volatilitet og bredere budspørsmål i valuta ETFer du handler. Husk at nyhetshendelsen som påvirker en valuta eller et land, kan påvirke andre valutaer også, selv de som tilsynelatende ikke er relaterte. Derfor er nyhetshendelser som de som er omtalt i neste avsnitt, bemerkelsesverdige når de slippes ut av et hvilket som helst større land, og navnene på utgivelser kan variere fra land til land. Finn en økonomisk kalender som viser alle nyheter og datarapporter som er planlagt for utgivelse i hvert land for å holde seg oppdatert på nyheter som kan påvirke valutaen ETF. Mange av disse kalendere vurderer nyhetshendelsene, fra høy til lav, i henhold til forventet markedsvirkning. Major News Hendelser og innvirkning Federal Reserve eller Central Bank kunngjøringer Nyhetsutgivelser fra bankkomiteer, finansinstitusjoner som verdipapirer eller reservebanker knyttet til renter eller økonomiske utsikter, kan skifte oppfatning og er mye observert og handlet. Forbruker - eller produktprisindeks (KPI, PPI) Disse indeksene gir inflasjonsdata og gir derfor ledetekst på rentenivå, noe som påvirker kortsiktig og langsiktig retning i valutaer. Bruttonasjonalprodukt (BNP) Dette er en indikator på hvordan et land gjør økonomisk, og gir derfor verdifulle grunnleggende data til valutahandlere. Nye og eksisterende hjemsalg, detaljhandel og arbeidsledighetsdata Alle indikatorer som gir data om forbrukernes økonomiske tilstand innenfor en lands økonomi, har en tendens til å påvirke hvordan et land oppfattes av globale og innenlandske handelsfolk. Politikkmøter Taler Talks av personer i makten, som statsoverhoder, Federal Reserve (s) eller Treasury-avdelinger kan svinge markeder basert på deres bullish eller bearish kommentarer. Produksjons - og anleggsdata ser på vekst eller sammentrekning i industrisektoren en indikator på økonomisk helse. Handelsbalanse, betalingsbalanse, nåværende konto og gjeldsnivåer Tall som reflekterer økonomisk helse, vekst eller sammentrekning, som har langsiktige effekter på etterspørsel og levering av valuta. Uplanlagte nyhetsarrangementer spiller en viktig rolle i å fremkalle frykt eller grådighet i investorer, noe som får dem til å dumpe en valuta, rushing inn i en annen. Dette inkluderer alt fra jordskjelv til parlamentsvalg. Råvarer og andre markedspriser Råvarer og andre finansmarkeder påvirkes av valutakurser, og valutakursene påvirkes av endringer i andre markeder. Overvåk korrelasjoner mellom aktivaklasser for å avgjøre hva en drastisk endring i vare - eller lagerkomplekset kan gjøre for valutaer, eller omvendt. Valuta ETF Trading Tips Du trenger ETFer som er oppført på de amerikanske markedene, vil være aktive i løpet av USA-sesjonen, men de faktiske valutahandlerne døgnet rundt, med den mest aktiviteten som skjer i USA og London-markedet. Siden valuta-institusjoner er tynn handlet utenfor USAs markedstid, vær forsiktig med å handle åpne og lukke (amerikanske timer) ettersom skarpe bevegelser kan skje for å bringe ETF tilbake i tråd med sin NAV (netto aktivverdi), eller store ordrer kan føre til en betydelig avvik fra NAV se 7 Regler ETF Day Traders Must Know. ETF-valutaer er utsatt for hyppige åpningsgap i pris, og ETF-forhandlere vil ikke kunne fange alle intradag-trekkene som er tilgjengelige på 24-timers valutamarkedet. Som med et handelsselskap, bruk stoppordre for å kontrollere nedadrettede risikoer innlemme begrensingsordrer i din handel med forsøk på å få gunstig prising i topp - og off-peak-handelstider og ta fortjeneste ved hjelp av en disiplinert teknikk som valutaer kan være volatile og endre retning raskt. The Bottom Line Valuta ETFs gir en enkel måte for investorer å få tilgang til forex markedet gjennom deres nåværende aksjemegler. Valuta-ETFer kan deles inn i to brede kategorier-valuta-spesifikke og basketeach som gir unike fordeler og ulemper. Valutaer kan være volatile på grunn av høy spekulasjon og følsomhet for nyheter som sådan, følger nøye med globale nyheter, både planlagte og uplanlagte, for å holde seg på kort og langsiktige hendelser som kan forme fremtidige trender. Overvåk alltid nedsatt risiko, og ta fortjeneste når profittpotensialet ser ut til å være avtagende. Last ned hvordan du velger riktig ETF hver gang med et gratis ETFdb-medlemskap, registrer deg for ETFdb-nyhetsbrevet for å få oppdateringer om lanseringer og analyser. Opplysning: Ingen stillinger ved skrivingstidspunktet.